Entre la basura de un mundo de consumo, el vagabundo camina reciclando la esperanza y la inocencia como compañeros. Allí, entre los objetos desechados, una Mendiga al borde de la muerte, cree que el Vagabundo es su hijo. Juntos, buscando ayuda, se aventuran por los laberintos de una sociedad que los trata como objetos, una sociedad donde los desechos no se reciclan. No todo lo que desecha es basura.